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題名 石英元件產業經營策略 - 以A公司為個案研究
Business Strategy of Quartz Components Industry -A Case Study of Company A
作者 高笙翔
Kao, Sheng-Hsiang
貢獻者 鄭至甫
Jeng, Jyh-Fu
高笙翔
Kao, Sheng-Hsiang
關鍵詞 石英元件產業
動態競爭
策略鑽石模型
SWOT分析
經營策略
Quartz Component Industry
Competitive Dynamics
Diamond Framework
SWOT Analysis
Business Strategy
日期 2024
上傳時間 1-Feb-2024 11:06:09 (UTC+8)
摘要 石英元件是電子產業中的關鍵零組件,扮演猶如人體心臟的角色,能提供穩定參考信號讓電子系統間協調地進行運作,舉凡手錶、智慧型手機、高效能電腦、電信設備及車用電子等皆需使用此元件,在電子系統中扮演著極為重要的角色。近年來,隨著各種應用蓬勃發展,石英元件將走向小型化、高穩定度、低雜訊、寬溫域、高頻及高可靠度等趨勢需求,如何維持技術競爭優勢將是石英元件廠商重大挑戰。石英元件產業主要由日本廠商主導,全球市佔率在50%左右,其次為台灣廠商,全球市佔率約莫在25%,已是世界主要石英元件供應國之一。在高度競爭的產業環境下,本研究之台灣個案A公司仍不斷的成長,打破產業界慣例,登上全球石英元件市占第一,為世界市占前五大中唯一台灣企業,第二至第五名仍是日本廠商。 個案A公司雖為市占第一,但在同業市場競爭、技術競爭優勢、地緣政治等議題下讓經營充滿挑戰。為了擬定個案公司持續成長的經營策略,本研究先對石英元件產業進行產業回顧並勾勒出其基本輪廓,之後採用動態競爭分析,探討與主要競爭對手之市場共同性-資源相似性議題以了解個案公司所面臨的競爭環境。此外,本研究採用策略鑽石模型對個案公司過往之經營策略做系統性分析,之後將上述結果以SWOT分析架構進行整理與歸納。最後,為延續個案在業界領先地位,本研究再次採用策略鑽石模型架構依據分析結果推論出個案公司持續成長所需的經營策略供經營者參考,希望本研究的結果將可對個案廠商在擬定企業成長策略的實務上有所幫助。
Quartz components are key components in the electronics industry, acting like the heart of the human body, providing stable reference signal for coordinated operation of electronic systems, such as watches, smart phones, high-performance computers, telecommunication equipments and automotive electronics, etc., it plays an extremely important role in electronic systems. In recent years, quartz components will be trending towards miniaturization, high stability, low noise, wide temperature range, high frequency and high reliability to meet various applications and it shows how to keep the technological competitive advantage will be a major challenge for quartz component manufacturers. The quartz component industry is currently dominated by Japanese manufacturers, with a global market share of about 50%, followed by Taiwanese manufacturers, with a global market share of about 25%, and is already one of the world's major suppliers of quartz components. In a highly competitive industrial environment, we found Company A continues to grow, breaks industry conventions, and ranks No. 1 in the global quartz component market. It is the only Taiwanese company among the top five in the world market, ranking No. 2 to No. 5 is still a Japanese manufacturer. Although Company A has the largest market share, its operations are full of challenges due to the issues such as market competition, technological competitive advantages, and geopolitics. In order to formulate the business strategy for the sustainable growth of the case company, this study first conducts an industry review of the quartz component industry and outlines its basic outline, and then uses competitive dynamics analysis to explore the issues of market commonality and resource similarity with major competitors to understand the competitive environment. In addition, this study uses the diamond framework to systematically analyze the existing business strategy of the case company, and then organizes and summarizes the above results with the SWOT analysis. Finally, in order to maintain the leading position of the case in the industry, this study once again uses the diamond framework to deduce the business strategy needed for the continuous growth of company A for top manamagent reference. We hope the results of this study will be helpful for the Company A for formulating their corporate growth strategies in practice.
參考文獻 一、中文文獻 Edison Lin (2009年10月18日)。電子產品當中不可或缺之時脈元件。CTIMES。取自https://www.ctimes.com.tw/ 台灣晶技股份有限公司(2022年03月07日)。台灣晶技2021年報。取自https://statementdog.com/analysis/3042/e-report 日本水晶協會(2018年07月25日)。石英元件全球市場營收占比。取自https://www.qiaj.jp/pages/frame30/page01.html#section-market 鄭心芸(2021年11月19日)。石英元件股飆 分析師點名這2檔物美價廉。工商時報。取自https://ctee.com.tw/news/stocks/551381.html 陳明哲(2022)。動態競爭:後波特時代的競爭優勢。臺北市:元照。 壓電效應。維基百科。取自https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%93%E9%9B%BB%E6%95%88%E6%87%89資料取用日期:2023/08/02 張德群 (2011年3月)。石英元件的過去、現在與未來。CTIMES。取自http://www.ctimes.com.tw/ 技術辭典。台灣晶技官網。取自http://www.txccorp.com/index_tw.php?action=c_technology_1&cid=1資料取用日期:2023/08/02 吳栢妤 (2019年8月)。5G/AIoT應用挑戰多 時脈精確度/彈性服務決勝負。新通訊元件雜誌。取自https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/market/D098AAB97D854E968D3AED02709F56F6 台灣晶技公司歷年公司簡介。台灣晶技官網。取自http://www.txccorp.com/index_tw.php?action=e_company_1-1&cid=5&sid=12資料取用日期:2023/08/07 台灣晶技公司2022法說會報告。台灣晶技官網。取自http://www.txccorp.com/index_tw.php?action=e_company_1-1&cid=5&sid=11資料取用日期:2023/08/07 邱建齊(2021年06月21日)。日廠動起來,石英產業迎最大榮景。MoneyDJ。取自https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=48f14feb-080d-430c-9836-631ad3846f71 楊惠宇(2021年11月19日)。石英元件供不應求 概念股大PK!。萬寶週刊。取自https://tw.news.yahoo.com/news/ 張欽發(2023年02月08日)。希華1月營收2.26億元 終止連3月下滑窘況 月增9.05%。鉅亨網。取自https://news.cnyes.com/news/id/5080315 陳苓(2020年12月31日)。MEMS計時晶片商SiTime潛力大 去年底IPO來飆700%。Money DJ理財網。取自https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=0a0766f1-cb13-44f0-ba68-6d4338329c5d 吳彤(2020年04月02日)。行業景氣度回升,中國晶振企業迎來新機遇機遇。長城證券研究所。取自http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202004071377685690_1.pdf 薪傳國際(2023年04月21日)。掌握手機等電子產品的心臟,希華晶體曾榮孟下一步鎖定電動車市場。信傳媒。取自https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/39659 蔡承啟(2021年04月08日)。石英元件需求夯!京瓷:不投資追不上訂單需求。Moneydj理財網。取自https://tw.news.yahoo.com/news/ Hobby(2021年03月01日)。交期最高延長半年,日本原材料是晶振缺貨源頭。華強電子網。取自https://news.hqew.com/info-359943 曾宇懷(2022年06月09日)。晶技(3042)車用、網通產品續強,美系客戶新機推出助攻,下半年營運再升溫。CMoney。取自https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=453981 張欽發(2019年07月28日)。石英元件紅色供應鏈殺價力道仍猛 不利現階段市場競爭。鉅亨網。取自https://news.cnyes.com/news/id/4362482 林冠宇(2017)。快速性消費品產業之經營策略與動態競爭分析(碩士論文)。取自https://hdl.handle.net/11296/3k9337 盧廷羲(2018年05月14日)。如果有人打你一拳,你會反擊、求助,還是逃避?《動態競爭》理論的建議。經理人。來源: https://www.managertoday.com.tw/articles/view/56066 吳思華(2000)。策略九說:策略思考的本質。臺北市:城邦文化。 張玉琦(2021年01月05日)。台積電豪擲 7800 億,史上最大手筆投資!從財 報看「資本支出」對企業的意義是? 經理人。來源: https://www.managertoday.com.tw/articles/view/62287?utm_source=copyshare 金成隆、林修葳與邱煒恒。(2005年)。中山管理評論【專刊】研究發展支出與資本支出的價值攸關性:以企業生命週期論析,2005 年 9 號第十三卷第二期 pp.617-643。來源: https://mgtr.cm.nsysu.edu.tw/Upload/Journal/32/22072/633440352176718750.pdf 二、 英文文獻 Robert K. Yin (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods.” Los Angeles: SAGE Donald C. Hambrick & James W. Fredrickson. (2001). Are you sure you have a strategy? Academy of Management Executive. Vol. 15, No. 4 John R. Vig. (2016). Quartz Crystal Resonators and Oscillators for Frequency Control and Timing Applications-A Tutorial (Rev. 8.5.7.0). IEEE UFFC Eduaction Resource. Retrieved from: https://ieee-uffc.org/technical-committees/frequency-control/educational-resources Chen M.-J (1995). Competitor Analysis and Interfirm Rivalry: Toward A Theoretical Integration. Retrieved from University of Virginia website: https://faculty.darden.virginia.edu/chenm/2007aom_workshop/pdf/session4/chen_amr96paper2.pdf Kay Chopard and Roger Przybylski (2021). Methods Brief: Case Studies. Retrieved from Justice Research and Statistics Association website: https://www.jrsa.org/ Nihon Dempa Kogyo. Top Message. Retrieved from NDK website: https://www.ndk.com/en/company/message/ Retrieved Date:2023/08/17 Daishinku Corporation Message from the President. Retrieved from KDS website: https://www.kds.info/company/message/ Retrieved Date:2023/08/17 Daishinku Corportion. Financial Results Briefing for the Year Ended March 31, 2023, Retrieved from net-presentations website: https://net-presentations.com/6962/20230529e/fkorigjrts/ Nihon Dempa Kogyo. Result of Operations for Fiscal Year 2018 to 2022. Retrieved from NDK website: https://www.ndk.com/en/ir/library/result-briefing/ Daishinku Corportion. Fact Book 2022, Retrieved from KDS website: https://www.kds.info/wp-content/uploads/2022/06/factbook-2022-jp-en.pdf
描述 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
110932075
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0110932075
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 鄭至甫zh_TW
dc.contributor.advisor Jeng, Jyh-Fuen_US
dc.contributor.author (Authors) 高笙翔zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Kao, Sheng-Hsiangen_US
dc.creator (作者) 高笙翔zh_TW
dc.creator (作者) Kao, Sheng-Hsiangen_US
dc.date (日期) 2024en_US
dc.date.accessioned 1-Feb-2024 11:06:09 (UTC+8)-
dc.date.available 1-Feb-2024 11:06:09 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 1-Feb-2024 11:06:09 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0110932075en_US
dc.identifier.uri (URI) https://ah.lib.nccu.edu.tw/item?item_id=169015-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經營管理碩士學程(EMBA)zh_TW
dc.description (描述) 110932075zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 石英元件是電子產業中的關鍵零組件,扮演猶如人體心臟的角色,能提供穩定參考信號讓電子系統間協調地進行運作,舉凡手錶、智慧型手機、高效能電腦、電信設備及車用電子等皆需使用此元件,在電子系統中扮演著極為重要的角色。近年來,隨著各種應用蓬勃發展,石英元件將走向小型化、高穩定度、低雜訊、寬溫域、高頻及高可靠度等趨勢需求,如何維持技術競爭優勢將是石英元件廠商重大挑戰。石英元件產業主要由日本廠商主導,全球市佔率在50%左右,其次為台灣廠商,全球市佔率約莫在25%,已是世界主要石英元件供應國之一。在高度競爭的產業環境下,本研究之台灣個案A公司仍不斷的成長,打破產業界慣例,登上全球石英元件市占第一,為世界市占前五大中唯一台灣企業,第二至第五名仍是日本廠商。 個案A公司雖為市占第一,但在同業市場競爭、技術競爭優勢、地緣政治等議題下讓經營充滿挑戰。為了擬定個案公司持續成長的經營策略,本研究先對石英元件產業進行產業回顧並勾勒出其基本輪廓,之後採用動態競爭分析,探討與主要競爭對手之市場共同性-資源相似性議題以了解個案公司所面臨的競爭環境。此外,本研究採用策略鑽石模型對個案公司過往之經營策略做系統性分析,之後將上述結果以SWOT分析架構進行整理與歸納。最後,為延續個案在業界領先地位,本研究再次採用策略鑽石模型架構依據分析結果推論出個案公司持續成長所需的經營策略供經營者參考,希望本研究的結果將可對個案廠商在擬定企業成長策略的實務上有所幫助。zh_TW
dc.description.abstract (摘要) Quartz components are key components in the electronics industry, acting like the heart of the human body, providing stable reference signal for coordinated operation of electronic systems, such as watches, smart phones, high-performance computers, telecommunication equipments and automotive electronics, etc., it plays an extremely important role in electronic systems. In recent years, quartz components will be trending towards miniaturization, high stability, low noise, wide temperature range, high frequency and high reliability to meet various applications and it shows how to keep the technological competitive advantage will be a major challenge for quartz component manufacturers. The quartz component industry is currently dominated by Japanese manufacturers, with a global market share of about 50%, followed by Taiwanese manufacturers, with a global market share of about 25%, and is already one of the world's major suppliers of quartz components. In a highly competitive industrial environment, we found Company A continues to grow, breaks industry conventions, and ranks No. 1 in the global quartz component market. It is the only Taiwanese company among the top five in the world market, ranking No. 2 to No. 5 is still a Japanese manufacturer. Although Company A has the largest market share, its operations are full of challenges due to the issues such as market competition, technological competitive advantages, and geopolitics. In order to formulate the business strategy for the sustainable growth of the case company, this study first conducts an industry review of the quartz component industry and outlines its basic outline, and then uses competitive dynamics analysis to explore the issues of market commonality and resource similarity with major competitors to understand the competitive environment. In addition, this study uses the diamond framework to systematically analyze the existing business strategy of the case company, and then organizes and summarizes the above results with the SWOT analysis. Finally, in order to maintain the leading position of the case in the industry, this study once again uses the diamond framework to deduce the business strategy needed for the continuous growth of company A for top manamagent reference. We hope the results of this study will be helpful for the Company A for formulating their corporate growth strategies in practice.en_US
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論 1 第一節 產業背景 1 第二節 研究動機 3 第三節 研究問題 5 第四節 研究流程 6 第二章 產業回顧 8 第一節 石英元件產業概述 8 第二節 石英元件產業市場概況 15 第三節 石英元件產業鏈 18 第三章 研究方法 21 第一節 研究架構 21 第二節 個案研究法 22 第三節 動態競爭分析 24 第四節 策略鑽石模型 28 第五節 研究對象 32 第四章 研究分析 35 第一節 MC-RS競爭者分析 35 第二節 策略鑽石模型分析 44 第三節 經營策略分析與建議 49 第五章 結論與建議 54 第一節 研究討論 54 第二節 實務意涵 57 第三節 研究建議與限制 59 參考文獻 60zh_TW
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0110932075en_US
dc.subject (關鍵詞) 石英元件產業zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 動態競爭zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 策略鑽石模型zh_TW
dc.subject (關鍵詞) SWOT分析zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 經營策略zh_TW
dc.subject (關鍵詞) Quartz Component Industryen_US
dc.subject (關鍵詞) Competitive Dynamicsen_US
dc.subject (關鍵詞) Diamond Frameworken_US
dc.subject (關鍵詞) SWOT Analysisen_US
dc.subject (關鍵詞) Business Strategyen_US
dc.title (題名) 石英元件產業經營策略 - 以A公司為個案研究zh_TW
dc.title (題名) Business Strategy of Quartz Components Industry -A Case Study of Company Aen_US
dc.type (資料類型) thesisen_US
dc.relation.reference (參考文獻) 一、中文文獻 Edison Lin (2009年10月18日)。電子產品當中不可或缺之時脈元件。CTIMES。取自https://www.ctimes.com.tw/ 台灣晶技股份有限公司(2022年03月07日)。台灣晶技2021年報。取自https://statementdog.com/analysis/3042/e-report 日本水晶協會(2018年07月25日)。石英元件全球市場營收占比。取自https://www.qiaj.jp/pages/frame30/page01.html#section-market 鄭心芸(2021年11月19日)。石英元件股飆 分析師點名這2檔物美價廉。工商時報。取自https://ctee.com.tw/news/stocks/551381.html 陳明哲(2022)。動態競爭:後波特時代的競爭優勢。臺北市:元照。 壓電效應。維基百科。取自https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%93%E9%9B%BB%E6%95%88%E6%87%89資料取用日期:2023/08/02 張德群 (2011年3月)。石英元件的過去、現在與未來。CTIMES。取自http://www.ctimes.com.tw/ 技術辭典。台灣晶技官網。取自http://www.txccorp.com/index_tw.php?action=c_technology_1&cid=1資料取用日期:2023/08/02 吳栢妤 (2019年8月)。5G/AIoT應用挑戰多 時脈精確度/彈性服務決勝負。新通訊元件雜誌。取自https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/market/D098AAB97D854E968D3AED02709F56F6 台灣晶技公司歷年公司簡介。台灣晶技官網。取自http://www.txccorp.com/index_tw.php?action=e_company_1-1&cid=5&sid=12資料取用日期:2023/08/07 台灣晶技公司2022法說會報告。台灣晶技官網。取自http://www.txccorp.com/index_tw.php?action=e_company_1-1&cid=5&sid=11資料取用日期:2023/08/07 邱建齊(2021年06月21日)。日廠動起來,石英產業迎最大榮景。MoneyDJ。取自https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=48f14feb-080d-430c-9836-631ad3846f71 楊惠宇(2021年11月19日)。石英元件供不應求 概念股大PK!。萬寶週刊。取自https://tw.news.yahoo.com/news/ 張欽發(2023年02月08日)。希華1月營收2.26億元 終止連3月下滑窘況 月增9.05%。鉅亨網。取自https://news.cnyes.com/news/id/5080315 陳苓(2020年12月31日)。MEMS計時晶片商SiTime潛力大 去年底IPO來飆700%。Money DJ理財網。取自https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=0a0766f1-cb13-44f0-ba68-6d4338329c5d 吳彤(2020年04月02日)。行業景氣度回升,中國晶振企業迎來新機遇機遇。長城證券研究所。取自http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202004071377685690_1.pdf 薪傳國際(2023年04月21日)。掌握手機等電子產品的心臟,希華晶體曾榮孟下一步鎖定電動車市場。信傳媒。取自https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/39659 蔡承啟(2021年04月08日)。石英元件需求夯!京瓷:不投資追不上訂單需求。Moneydj理財網。取自https://tw.news.yahoo.com/news/ Hobby(2021年03月01日)。交期最高延長半年,日本原材料是晶振缺貨源頭。華強電子網。取自https://news.hqew.com/info-359943 曾宇懷(2022年06月09日)。晶技(3042)車用、網通產品續強,美系客戶新機推出助攻,下半年營運再升溫。CMoney。取自https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=453981 張欽發(2019年07月28日)。石英元件紅色供應鏈殺價力道仍猛 不利現階段市場競爭。鉅亨網。取自https://news.cnyes.com/news/id/4362482 林冠宇(2017)。快速性消費品產業之經營策略與動態競爭分析(碩士論文)。取自https://hdl.handle.net/11296/3k9337 盧廷羲(2018年05月14日)。如果有人打你一拳,你會反擊、求助,還是逃避?《動態競爭》理論的建議。經理人。來源: https://www.managertoday.com.tw/articles/view/56066 吳思華(2000)。策略九說:策略思考的本質。臺北市:城邦文化。 張玉琦(2021年01月05日)。台積電豪擲 7800 億,史上最大手筆投資!從財 報看「資本支出」對企業的意義是? 經理人。來源: https://www.managertoday.com.tw/articles/view/62287?utm_source=copyshare 金成隆、林修葳與邱煒恒。(2005年)。中山管理評論【專刊】研究發展支出與資本支出的價值攸關性:以企業生命週期論析,2005 年 9 號第十三卷第二期 pp.617-643。來源: https://mgtr.cm.nsysu.edu.tw/Upload/Journal/32/22072/633440352176718750.pdf 二、 英文文獻 Robert K. Yin (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods.” Los Angeles: SAGE Donald C. Hambrick & James W. Fredrickson. (2001). Are you sure you have a strategy? Academy of Management Executive. Vol. 15, No. 4 John R. Vig. (2016). Quartz Crystal Resonators and Oscillators for Frequency Control and Timing Applications-A Tutorial (Rev. 8.5.7.0). IEEE UFFC Eduaction Resource. Retrieved from: https://ieee-uffc.org/technical-committees/frequency-control/educational-resources Chen M.-J (1995). Competitor Analysis and Interfirm Rivalry: Toward A Theoretical Integration. Retrieved from University of Virginia website: https://faculty.darden.virginia.edu/chenm/2007aom_workshop/pdf/session4/chen_amr96paper2.pdf Kay Chopard and Roger Przybylski (2021). Methods Brief: Case Studies. Retrieved from Justice Research and Statistics Association website: https://www.jrsa.org/ Nihon Dempa Kogyo. Top Message. Retrieved from NDK website: https://www.ndk.com/en/company/message/ Retrieved Date:2023/08/17 Daishinku Corporation Message from the President. Retrieved from KDS website: https://www.kds.info/company/message/ Retrieved Date:2023/08/17 Daishinku Corportion. Financial Results Briefing for the Year Ended March 31, 2023, Retrieved from net-presentations website: https://net-presentations.com/6962/20230529e/fkorigjrts/ Nihon Dempa Kogyo. Result of Operations for Fiscal Year 2018 to 2022. Retrieved from NDK website: https://www.ndk.com/en/ir/library/result-briefing/ Daishinku Corportion. Fact Book 2022, Retrieved from KDS website: https://www.kds.info/wp-content/uploads/2022/06/factbook-2022-jp-en.pdfzh_TW