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題名 在變動環境下之經營策略 --以記憶體模組業為例
Business Strategies for Fluctuant Environment -- A Case Study of Memory Module Industry
作者 陳中洲
Chen, Chooungchow
貢獻者 于卓民
Yu, Chwo-Ming
陳中洲
Chen, Chooungchow
關鍵詞 記憶體
記憶體模組
經營策略
DRAM
DDR II
DRAM Module
Flash
日期 2005
上傳時間 18-Sep-2009 14:52:38 (UTC+8)
摘要 記憶體是半導體產品之一，其規格及運用皆已標準化，沒有很大的差異性，價格受到供需的影響，因時因地而各不相同。由於，記憶體供應來源只局限少數幾家廠商，交易金額往往是百萬美元計，任何價格的變動都會影響企業營收，但是對記憶體模組業者而言，價格變動是常態，比其他的零組件波動性更強。在沒有進入障礙、價格波動、沒有龐大設廠資金及技術涉入下，記憶體模組業者，如何以更有效率的模式經營企業，以取得世界市場一席之地。

記憶體模組業者除了提供Memory Module外，現也經營Flash產品。這是因為Flash 產品的零件來源、組裝及通路與Memory Module有類似共通性，但Flash產品才崛起數年，而市場成長高於Memory Module，吸引許多非記憶體模組業者進入該市場，這其中包括國際性大廠，對現有的記憶體模組業者，如何以記憶體模組的經營模式，複製於Flash產品是另外一個課題。

本研究是探討記憶體模組業者，在記憶體模組及Flash 產品的經營模式，分別從其與供應商之關係、自有能力調整及與通路商之配合方式著手。此方式可以一窺記憶體模組業者，實際的經營方式與其他資訊硬體廠商大不相同，也構成外人無法知悉的進入障礙。

藉由廠商訪談，可以瞭解業者對記憶體模組及Flash產品運作的方式，最後本研究對記憶體模組業者提出二項建議：分別為面對變動環境下，應具備有的經營策略；如何強化自有的能力以面對未來的競爭。
Memory, one of the semiconductor products, is a homogeneous product in terms of specification and application. Its prices are subject to the market - the supply and the demand at a certain time and place. The memory world is dominated by a limited number of makers, and one transaction usually amounts to millions of US dollars. A slight change in market price, therefore, would result in a noticeable number on the bottom line. However, to the memory module makers, price fluctuation is normal, though it is much more volatile than any other components. This study intends to explore how memory module makers can play a key role in the global market by getting more efficient under the premises that there are no entry barrier, price fluctuation, nor huge capital investment and high-tech involvement required.

Memory modules players also carry flash products for these two products having similarity in their component source, assembly and marketing channel. The flash product, which appeared to the market just a few years ago, is a high-growth product and thus attractive to a herd of non-memory module makers, including international giants. How to apply the memory module business model to the flash product is a key subject for the existing memory module players.

This study is aimed to discuss the business models used by memory module players to the memory modules and to the flash products. Relationship with suppliers, self adjustability and distributorship are separately explored herein. The finding is module players are actually running the business in a way greatly different from other hardware players and such difference in fact poses an entry barrier to the outsiders.

Interviews with the industry players were conducted to gain insights to the business approaches being taken. At the end of this study, two suggestions are forwarded: the must-have business strategies in the ever-changing environment and the competitiveness for future challenges.
參考文獻 一. 中文部分：
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相關網站：
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3. 電子時報，www.digitimes.com.tw
4. 集邦科技，www.dramexchange.com
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9. 創見資訊，www.transcend.com.tw
10. 宇瞻科技，www.apacer.com.tw
描述 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
91932528
94
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0091932528
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 于卓民zh_TW
dc.contributor.advisor Yu, Chwo-Mingen_US
dc.contributor.author (Authors) 陳中洲zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Chen, Chooungchowen_US
dc.creator (作者) 陳中洲zh_TW
dc.creator (作者) Chen, Chooungchowen_US
dc.date (日期) 2005en_US
dc.date.accessioned 18-Sep-2009 14:52:38 (UTC+8)-
dc.date.available 18-Sep-2009 14:52:38 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 18-Sep-2009 14:52:38 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0091932528en_US
dc.identifier.uri (URI) https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/35379-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經營管理碩士學程(EMBA)zh_TW
dc.description (描述) 91932528zh_TW
dc.description (描述) 94zh_TW
dc.description.abstract (摘要) 記憶體是半導體產品之一，其規格及運用皆已標準化，沒有很大的差異性，價格受到供需的影響，因時因地而各不相同。由於，記憶體供應來源只局限少數幾家廠商，交易金額往往是百萬美元計，任何價格的變動都會影響企業營收，但是對記憶體模組業者而言，價格變動是常態，比其他的零組件波動性更強。在沒有進入障礙、價格波動、沒有龐大設廠資金及技術涉入下，記憶體模組業者，如何以更有效率的模式經營企業，以取得世界市場一席之地。

記憶體模組業者除了提供Memory Module外，現也經營Flash產品。這是因為Flash 產品的零件來源、組裝及通路與Memory Module有類似共通性，但Flash產品才崛起數年，而市場成長高於Memory Module，吸引許多非記憶體模組業者進入該市場，這其中包括國際性大廠，對現有的記憶體模組業者，如何以記憶體模組的經營模式，複製於Flash產品是另外一個課題。

本研究是探討記憶體模組業者，在記憶體模組及Flash 產品的經營模式，分別從其與供應商之關係、自有能力調整及與通路商之配合方式著手。此方式可以一窺記憶體模組業者，實際的經營方式與其他資訊硬體廠商大不相同，也構成外人無法知悉的進入障礙。

藉由廠商訪談，可以瞭解業者對記憶體模組及Flash產品運作的方式，最後本研究對記憶體模組業者提出二項建議：分別為面對變動環境下，應具備有的經營策略；如何強化自有的能力以面對未來的競爭。		zh_TW
dc.description.abstract (摘要) Memory, one of the semiconductor products, is a homogeneous product in terms of specification and application. Its prices are subject to the market - the supply and the demand at a certain time and place. The memory world is dominated by a limited number of makers, and one transaction usually amounts to millions of US dollars. A slight change in market price, therefore, would result in a noticeable number on the bottom line. However, to the memory module makers, price fluctuation is normal, though it is much more volatile than any other components. This study intends to explore how memory module makers can play a key role in the global market by getting more efficient under the premises that there are no entry barrier, price fluctuation, nor huge capital investment and high-tech involvement required.

Memory modules players also carry flash products for these two products having similarity in their component source, assembly and marketing channel. The flash product, which appeared to the market just a few years ago, is a high-growth product and thus attractive to a herd of non-memory module makers, including international giants. How to apply the memory module business model to the flash product is a key subject for the existing memory module players.

This study is aimed to discuss the business models used by memory module players to the memory modules and to the flash products. Relationship with suppliers, self adjustability and distributorship are separately explored herein. The finding is module players are actually running the business in a way greatly different from other hardware players and such difference in fact poses an entry barrier to the outsiders.

Interviews with the industry players were conducted to gain insights to the business approaches being taken. At the end of this study, two suggestions are forwarded: the must-have business strategies in the ever-changing environment and the competitiveness for future challenges.		en_US
dc.description.tableofcontents 目錄
誌謝 ----------------------------------------------- I
中文摘要 ------------------------------------------- II
英文摘要 ------------------------------------------- III

第一章 諸論 ---------------------------------------- 1
第一節 研究背景與動機 --------------------------- 1
第二節 研究問題與目的 --------------------------- 3
第三節 研究範圍與流程 --------------------------- 5
第四節 研究章節 --------------------------------- 5
第二章 文獻探討及回顧 ------------------------------ 8
第一節 競爭下的市場結構 ------------------------- 8
第二節 產業分析架構—五力分析、協力廠商及價值鏈 - 9
第三節 競爭策略 --------------------------------- 14
第四節 本章結論 --------------------------------- 21
第三章 研究設計 ------------------------------------ 23
第一節 初步研究架構與訪談綱要 ------------------- 23
第二節 研究方法與訪談對象 ----------------------- 25
第四章 記憶體產業分析 ------------------------------ 29
第一節 記憶體及運用 ----------------------------- 29
第二節 記憶體製造產業 --------------------------- 31
第三節 記憶體製造產業分析 ----------------------- 38
第四節 本章結論 --------------------------------- 44
第五章 台灣記憶體模組產業分析 ---------------------- 46
第一節 記憶體交易模式 ------------------------ 46
第二節 模組製造流程及產品種類 ------------------- 48
第三節 記憶體模組業之產業特性 ------------------- 53
第四節 記憶體模組業其他作用力分析 --------------- 54
第五節 記憶體模組業主要業者資料分析 ------------- 55
第六節 本章結論 --------------------------------- 62
第六章 個案訪談資料整理 ---------------------------- 64
第一節 模組業者與記憶體供應商之關係 ------------- 64
第二節 模組業者組織營運上的調整與作法 ----------- 66
第三節 模組業者與下游通路商之關係 --------------- 73
第四節 訪談資料匯整 ----------------------------- 74
第七章 結論與建議 ---------------------------------- 79
第一節 本研究之結論 ----------------------------- 79
第二節 本研究之建議 ----------------------------- 82
第三節 後續研究者的建議 ------------------------- 85
參考文獻-------------------------------------------- 86
附錄 口試簡報--------------------------------------- 92


表目錄
表1-1 2004年模組業營收及報酬率表現---------------- 1
表1-2 2004年電子電腦等相關產業營收及報酬率表現---- 2
表1-3 DRAM顆粒報價表 ------------------------------ 3
表 2-1 市場結構特性 -------------------------------- 8
表2-2 三種一般性策略 ------------------------------- 14
表2-3 客戶與供應商之關係 --------------------------- 19
表2-4 績效衡量 ------------------------------------- 20
表3-1 訪談公司、對象、時間及地點 ------------------- 28
表4-1 2005年全球前10大DRAM廠營收 ----------------- 32
表4-2 2005年Flash前10大廠商排名------------------- 33
表4-3全球DRAM 12 吋產能比重 ------------------------ 34
表4-4 2000-2006半導體資本支出 ---------------------- 41
表5-1 NAND Flash小型記憶卡規格及原創者 ------------- 52
表5-2 2005年前20大模組廠商 ------------------------ 54
表5-3 台灣記憶體模組業者基本資料 ------------------- 56
表6-1 訪談問題匯整 --------------------------------- 74


圖目錄
圖1-1 記憶體模組業的上下游關連圖 ------------------ 4
圖1-2 研究流程 ------------------------------------ 6
圖2-1 價值系統 ------------------------------------ 12
圖2-2 一般價值鏈 ---------------------------------- 13
圖2-3傳統供應鏈 ----------------------------------- 16
圖2-4 各廠商庫存的變化 ---------------------------- 17
圖2-5不規則需求的生產策略 ------------------------- 18
圖3-1 初步研究架構 --------------------------------- 23
圖4-1 DRAM 世代技術演進與應用----------------------- 30
圖4-2 記憶體流程 ----------------------------------- 33
圖4-3 2004-2006年12吋晶圓廠DRAM及Flash 產能 ----- 37
圖4-4 2005-2009 全球DRAM市場預估 ------------------ 37
圖4-5 2005-2009 NAND Flash -------------------------- 38
圖4-6 DRAM 價格趨勢 -------------------------------- 39
圖4-7 NAND Flash價格趨勢 ---------------------------- 39
圖5-1 DRAM 與模組流程 ------------------------------- 47
圖5-2合約與現貨市場價格 -------------------------- 48
圖5-3 DRAM模組組裝流程 ----------------------------- 49
圖5-4 DDR II Unbuffer 模組成品 --------------------- 50
圖5-5 NAND Flash 產品：MP3、Micro SD、MMC、隨身碟 --- 51		zh_TW
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dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0091932528en_US
dc.subject (關鍵詞) 記憶體zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 記憶體模組zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 經營策略zh_TW
dc.subject (關鍵詞) DRAMen_US
dc.subject (關鍵詞) DDR IIen_US
dc.subject (關鍵詞) DRAM Moduleen_US
dc.subject (關鍵詞) Flashen_US
dc.title (題名) 在變動環境下之經營策略 --以記憶體模組業為例zh_TW
dc.title (題名) Business Strategies for Fluctuant Environment -- A Case Study of Memory Module Industryen_US
dc.type (資料類型) thesisen
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