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題名 台灣銀行業在泰國發展策略之研究
Development strategies of Taiwanese Banks in Thailand
作者 楊敬夫
Yang, Jing Fu
貢獻者 姜堯民
Chiang Y M
楊敬夫
Yang, Jing Fu
關鍵詞 資產報酬率
淨值報酬率
不良資產
世界貿易組織
ROA
ROE
NPL
WTO
日期 2010
上傳時間 5-Sep-2013 14:03:37 (UTC+8)
參考文獻 一、 中文部分

1. 2010年12月財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會中華民國證券商業同業公會委託專題研究「從海外台商主要掛牌市場，探討台灣資本市場的國際競爭力」。
2. 司徒達賢，「策略管理新論」，智勝文化事業有限公司，2009年8月再版四刷。
3. 吳錦添 ，「台資銀行對越南台商授信策略之研究」碩士論文 民國97年6月
4. 沈中華、王偉芳，「香港上市與台灣上市上櫃的比較」，證券櫃檯月刊第116 期，2006 年2 月。
5. 沈中華、譚家典，「企業赴海外上市之動機、地點選擇及效益之探討(以台商為例)」，國立政治大學商學院經營管理碩士學位論文，2008 年1月。
6. 林修葳、何佳、黃維喬、王文宇、劉憶如，「從台商海外上市看台灣
7. 柳琬玲、蔡志杰 「當老闆made in Taiwan：泰國台商工廠勞動條件調查報告」
8. 馬黛、黃仲涵，「台商赴海外上市之決定因素—香港、新加坡、泰國、越南及大陸之實證」，國立中山大學財務管理研究所碩士論文，2008年6 月。
9. 第三十四屆國際中小企業大會世界年會報告「泰國曼谷」
10. 陳石進，「分行經營策略」，94年兆豐儲備主管講習班講義。
11. 陳石進，「企業財務規劃策略」，台北：三民書局，99.2.28出版。
12. 陳建昌 「國際資金流動對東南亞國家之影響-以東南亞金融風暴為例」碩士論文 民國90年6月
13. 彭金隆、司徒達賢，”金融控股公司法、金融集團總體策略與金融機構網絡定位策略-保險畢業觀點”，保險實務與制度，第1 卷第1 期，pp.91-124，2002。
14. 曾國烈，「銀行風險管理與Basel II」簡報，2009年3月
15. 經濟部投資業務處，「泰國投資環境簡介」
資本市場國際化」專題研究報告，2007 年1 月。
16. 簡永光，2000年9月號「兩岸與世界經濟」：從台商融資與銀行經營策略看金融登陸問題。http://www.seftb.org/mhypage.exe?HYPAGE=/03/03_content_01.asp&weekid=15&idx=3

二、 英文部分

1. Chitkasem Pornprapa, Team Executive, Financial Institution Monitoring and Analysis Department Supervision Group, Bank of Thailand, 「Supervision and Compliance Practice in Thailand」 seminar power point file.
2. Cost Efficiency of Domestic and Foreign Banks in Thailand, Saovanee Chantapong, Prof. Dr. Lukas Menkhoff, 13 March 200
3. Economy Survey of Singapore(2Q10) Media Briefing,2010, http://app.mti.gov.sg/data/article/22581/doc/2Q10%20QES%20Key%20messages%20(10%20August).pdf
4. HSBC 「Global Research」, Jan. 14, 2011
5. IMD 2010 World Competitiveness Yearbook, International Business School ,2010.
6. The Global Competitiveness Report 2009–2010, World Economic Forum,2009.
7. The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum,2010.
8. Tosporn Chotigeat: Nicholls State University “Efficiency of domestic and foreign banks in Thailand since the Asian financial crisis” 3-1-2008
9. TRIS Rating Credit News for Investors of 1 April 2010.
10. Vietnam Development Repot, World Bank, 2009.
11. Vietnam Listing Rules, Allen Arthur Robinson, 2009, 2010 Xinhua-Dow Jones International Financial Center Development Index: http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/meth_info/Xinhua_Overview.pdf
12. Vietnam’s Capital Market Update, Vietnam Finance Review, 2010, http://www.vfr.vn/industry-report/vietnam-s-capital-market-update.html
13. World Federation of Exchanges Annual Report, World Federation of Exchanges, 2004-2009.

三、網站部分

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Thailand
2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
3. 中央銀行網站：http://www.cbc.gov.tw/
4. 中華民國統計資訊網：http://www.stat.gov.tw/
5. 中華民國經濟部貿易局統計室【100年四月中華民國貿易統計重要參考指標】http://ekm92.trade.gov.tw/BOFT/OpenFileService?file_id=6b5d750cca217c87bfed236fe5812c46&context=83ee4cf785ad25a257533d1ac7c3b82f
6. 兆豐國際商業銀行：http://www.megabank.com.tw
7. 行政院金融監督管理委員會：http://www.fsc.gov.tw/
8. 苦勞網：http://www.coolloud.org.tw/
9. 泰國證券交易所網站：http://www.set.or.th
10. 泰國證管會網站: http://www.sec.or.th
11. 商業週刊：http://www.businessweekly.com.tw
12. 智經研究中心：http://www.bauhinia.org/tchi_publications.htm
13. 經濟部全球台商服務網：http://twbusiness.nat.gov.tw
14. 經濟部投資業務處：http://www.dois.moea.gov.tw/
描述 碩士
國立政治大學
經營管理碩士學程(EMBA)
97932401
99
資料來源 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097932401
資料類型 thesis
dc.contributor.advisor 姜堯民zh_TW
dc.contributor.advisor Chiang Y Men_US
dc.contributor.author (Authors) 楊敬夫zh_TW
dc.contributor.author (Authors) Yang, Jing Fuen_US
dc.creator (作者) 楊敬夫zh_TW
dc.creator (作者) Yang, Jing Fuen_US
dc.date (日期) 2010en_US
dc.date.accessioned 5-Sep-2013 14:03:37 (UTC+8)-
dc.date.available 5-Sep-2013 14:03:37 (UTC+8)-
dc.date.issued (上傳時間) 5-Sep-2013 14:03:37 (UTC+8)-
dc.identifier (Other Identifiers) G0097932401en_US
dc.identifier.uri (URI) http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/60306-
dc.description (描述) 碩士zh_TW
dc.description (描述) 國立政治大學zh_TW
dc.description (描述) 經營管理碩士學程(EMBA)zh_TW
dc.description (描述) 97932401zh_TW
dc.description (描述) 99zh_TW
dc.description.tableofcontents 第一章 緒論 7
第一節 研究背景及動機 7
第二節 研究範圍與架構 9
第三節 研究目的 10
第四節 研究方法 11
第二章 泰國政經現況簡介 12
第一節 泰國概況(OVERVIEW) 12
一、 自然環境 12
二、 人文及社會環境 12
三、 政治環境 12
四、 經濟概況 12
五、 天然資源 14
六、 產業概況 15
七、 投資獎勵措施 16
八、 加入ASEAN 及 WTO對泰國經濟之影響 16
九、 對台商之啟示 18
十、 對台屬銀行之啟示 19
第二節 泰國金融機構(FINANCIAL INSTITUTES)現況 20
一、 泰國現行金融機構(Financial Institutes)體系 20
二、 泰國主要金融監理機構 23
三、 泰國金融監理制度 23
四、 泰國銀行業與台灣之比較 24
五、 泰國外商銀行現況 29
六、 外商銀行資金取得之渠道 31
七、 泰國對外商銀行之態度 32
第三章 台商泰國投資現況 33
第一節 全球台屬銀行佈局 33
一、 台屬銀行全世界服務台商之情形： 33
二、 個案銀行海外佈局 34
第二節 台商泰國投資現況 35
一、 外商在泰國投資現況 35
二、 台商泰國投資現況 37
三、 台商組織 38
四、 台商選擇投資泰國之因素: 38
第三節 泰國台商資金需求 40
一、 泰國投資機會 40
二、 泰國投資環境之優勢 40
三、 泰國投資環境之劣勢 41
四、 台商分佈情形 42
五、 台商結構分析 43
六、 台商所處產業與營運項目 43
七、 台商之資金需求及取得渠道 44
八、 台商資金取得之困境與挑戰 45
第四章 個案銀行分析 48
第一節 個案銀行現況 48
一、 公司簡介 48
二、 組織架構與營運狀況 50
三、 兆豐泰國台商產業分佈 55
第二節 台資銀行業務承做之規範 56
第三節 台資銀行經營策略分析與定位 57
一、 經營策略： 57
二、 定位：台商的全方位資金供給者。 57
第四節 兆豐泰國子行之SWOT分析 60
一、 優勢<> 60
二、 劣勢<> 60
三、 機會<> 61
四、 威脅<> 61
第五節 兆豐泰國子行之五力分析 62
一、 現有競爭者之間的競爭程度 62
二、 潛在的行業競爭者 62
三、 替代品、互補品的威脅 62
四、 下游議價能力 62
五、 上游議價的能力 63
第六節 台資銀行對台商資金需求之配合 64
第五章 訪談與問卷調查結果 65
一、 依台商規模大小，分析其取得資金之渠道如下: 65
二、 就全體訪談回收樣本來看: 67
三、 綜觀本研究訪談的主要結論如下: 69
四、 對台屬銀行的啟示: 69
第六章 結論與建議 70
第一節 台資銀行之策略發展與策略構想 70
一、 個案銀行Mega ICBC泰國策略發展與策略構想 70
第二節 對台資銀行之建議 71
一、 推行本土化政策： 71
二、 開發泰國企業(尤其潮州人企業)： 72
三、 財富管理業務 73
四、 開發全球金融網系統 Global E-Banking (GEB) System: 73
五、 開發應收帳款業務 73
六、 參加當地之聯合徵信中心： 73
七、 提供客戶全球額度： 73
八、 積極爭取主辦或參與國際聯貸，培育國際金融專業人才 74
九、 開辦人民幣業務 74
十、 開辦ATM業務： 74
十一、電腦系統再加強 74
十二、加速累積資產，創造更高的收益 74
十三、提昇、提昇、再提昇服務品質 74
十四、充分利用亞太營運中心商情通報系統 75
第三節 後續之研究 76

表 次

表2-1 泰國2010年經濟指標…………………………………………………………………………13
表2-2 泰國歷年主要經濟指標……………………………………………………………………….13
表2-3 台泰2002-2009雙邊貿易金額統計…………………………………………………………..14
表2-4 2007至2009年泰國國內汽車銷售及產量……………………………………………………15
表2-5 泰國本國銀行………………………………………………………………………………….21
表2-6 泰國外商銀行………………………………………………………………………………….22
表2-7 泰國金融監理制度…………………………………………………………………..………...23
表2-8 泰國銀行與台灣之比較………………………………………………………………..……...24
表2-9 銀行分行家數表…………………………………………………………………………..…...25
表2-10 泰國銀行存款利率…………………………………………………………………………...25
表2-11 銀行放款利率………………………………………………………………………………...26
表2-12 曼谷銀行間拆款利率………………………………………………………………………...26
表2-13 台灣銀行存放款加權平均利率……………………………………………………………...27
表2-14 台灣銀行資產報酬率與淨值報酬率………………………………………………………...28
表2-15 泰國銀行NPL………………………………………………………………………...………28
表2-16台灣銀行NPL…………………………………………………………………………………29
表2-17 泰國外商銀行資產排名………………………………………………………………...……31
表3-1 本國銀行在國外設立分支機構地區別 、國家別統計表……………………………………33
表3-2 泰國投資局核准之外人投資……………………………………………………………….....35
表3-3 外人投資國家別……………………………………………………………………………….36
表3-4 外人投資部門別…………………………………………………………………………….....36
表3-5 中國泰國投資統計………………………………………………………………………….…37
表3-6 台資企業選擇在泰國投資而非其他東南亞國家的原因…………………………………….38
表3-7 台商分布情形--依投資金額別計劃表………………………………………………………..42
表3-8台商分布情形—依投資分佈區表………………………………………………………..……42
表3-9台商分布情形--依投資產業別……………………………………………………………...…42
表3-10 台商投資情形--內外銷產業表………………………………………………………………43
表3-11 泰國證券交易所上市台商列表……………………………………………………………...44
表4-1 兆豐國際商業銀行泰國子行存款…………………………………………………………….50
表4-2 兆豐國際商業銀行泰國子行放款…………………………………………………………….51
表4-3 兆豐國際商業銀行泰國子行財務資料彙總………………………………………………….51
表4-4 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行ROA比較……………………………………………...53
表4-5 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行ROE比較………………………………………………54
表4-6 兆豐國際商業銀行泰國子行與泰國本地銀行ROA/ROE比較……………………………..54
表4-7 泰國全功能銀行營業執照可執行業務內容………………………………………………….56
表6-1 Mega ICBC泰國子行策略發展與策略構想…………………………………………………..70

圖 次

圖1-1 研究架構圖……………………………………………………………………………………...9
圖1-2 研究流程圖………………………………………………………………………………….…10
圖2-1 東南亞國協ASEAN自由貿易平均進口關稅………………………………………………..17
圖2-2 FDI國外直接投資注入東南亞國協ASEAN淨額(根據來源國家)………………..…………18
圖2-3 泰國金融機構架構圖………………………………………………………………………….20
圖2-4 泰國金融檢查機構圖……………………………………………………………………….…23
圖2-5 泰國銀行業資產報酬率(ROA) ……………….…………………………………………...…27
圖2-6 2010年泰國外商銀行業資金來源…………………………………….………………………31
圖4-1 個案銀行-兆豐國際商業銀行之願景(Vision)及營運策略(Strategy)…….………………….48
圖4-2 個案銀行-兆豐國際商業銀行組織圖…………………………………………….………......50
圖4-3 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行ROA比較……………………………………………...53
圖4-4 兆豐國際商業銀行泰國子行與母行ROE比較………………………………………………54
圖4-5 兆豐國際商業銀行泰國子行與泰國本地銀行ROA/ROE比較…………………………..…54
圖4-6 2009年兆豐國際商業銀行泰國子行資金來源……………………………………………….57

參考文獻………………………………………………………………………75
附 錄…………………………………………………………………………79
台商投資泰國問卷調查…………………………………………………79		zh_TW
dc.format.extent 2476694 bytes-
dc.format.mimetype application/pdf-
dc.language.iso en_US-
dc.source.uri (資料來源) http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097932401en_US
dc.subject (關鍵詞) 資產報酬率zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 淨值報酬率zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 不良資產zh_TW
dc.subject (關鍵詞) 世界貿易組織zh_TW
dc.subject (關鍵詞) ROAen_US
dc.subject (關鍵詞) ROEen_US
dc.subject (關鍵詞) NPLen_US
dc.subject (關鍵詞) WTOen_US
dc.title (題名) 台灣銀行業在泰國發展策略之研究zh_TW
dc.title (題名) Development strategies of Taiwanese Banks in Thailanden_US
dc.type (資料類型) thesisen
dc.relation.reference (參考文獻) 一、 中文部分

1. 2010年12月財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會中華民國證券商業同業公會委託專題研究「從海外台商主要掛牌市場，探討台灣資本市場的國際競爭力」。
2. 司徒達賢，「策略管理新論」，智勝文化事業有限公司，2009年8月再版四刷。
3. 吳錦添 ，「台資銀行對越南台商授信策略之研究」碩士論文 民國97年6月
4. 沈中華、王偉芳，「香港上市與台灣上市上櫃的比較」，證券櫃檯月刊第116 期，2006 年2 月。
5. 沈中華、譚家典，「企業赴海外上市之動機、地點選擇及效益之探討(以台商為例)」，國立政治大學商學院經營管理碩士學位論文，2008 年1月。
6. 林修葳、何佳、黃維喬、王文宇、劉憶如，「從台商海外上市看台灣
7. 柳琬玲、蔡志杰 「當老闆made in Taiwan：泰國台商工廠勞動條件調查報告」
8. 馬黛、黃仲涵，「台商赴海外上市之決定因素—香港、新加坡、泰國、越南及大陸之實證」，國立中山大學財務管理研究所碩士論文，2008年6 月。
9. 第三十四屆國際中小企業大會世界年會報告「泰國曼谷」
10. 陳石進，「分行經營策略」，94年兆豐儲備主管講習班講義。
11. 陳石進，「企業財務規劃策略」，台北：三民書局，99.2.28出版。
12. 陳建昌 「國際資金流動對東南亞國家之影響-以東南亞金融風暴為例」碩士論文 民國90年6月
13. 彭金隆、司徒達賢，”金融控股公司法、金融集團總體策略與金融機構網絡定位策略-保險畢業觀點”，保險實務與制度，第1 卷第1 期，pp.91-124，2002。
14. 曾國烈，「銀行風險管理與Basel II」簡報，2009年3月
15. 經濟部投資業務處，「泰國投資環境簡介」
資本市場國際化」專題研究報告，2007 年1 月。
16. 簡永光，2000年9月號「兩岸與世界經濟」：從台商融資與銀行經營策略看金融登陸問題。http://www.seftb.org/mhypage.exe?HYPAGE=/03/03_content_01.asp&weekid=15&idx=3

二、 英文部分

1. Chitkasem Pornprapa, Team Executive, Financial Institution Monitoring and Analysis Department Supervision Group, Bank of Thailand, 「Supervision and Compliance Practice in Thailand」 seminar power point file.
2. Cost Efficiency of Domestic and Foreign Banks in Thailand, Saovanee Chantapong, Prof. Dr. Lukas Menkhoff, 13 March 200
3. Economy Survey of Singapore(2Q10) Media Briefing,2010, http://app.mti.gov.sg/data/article/22581/doc/2Q10%20QES%20Key%20messages%20(10%20August).pdf
4. HSBC 「Global Research」, Jan. 14, 2011
5. IMD 2010 World Competitiveness Yearbook, International Business School ,2010.
6. The Global Competitiveness Report 2009–2010, World Economic Forum,2009.
7. The Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum,2010.
8. Tosporn Chotigeat: Nicholls State University “Efficiency of domestic and foreign banks in Thailand since the Asian financial crisis” 3-1-2008
9. TRIS Rating Credit News for Investors of 1 April 2010.
10. Vietnam Development Repot, World Bank, 2009.
11. Vietnam Listing Rules, Allen Arthur Robinson, 2009, 2010 Xinhua-Dow Jones International Financial Center Development Index: http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/meth_info/Xinhua_Overview.pdf
12. Vietnam’s Capital Market Update, Vietnam Finance Review, 2010, http://www.vfr.vn/industry-report/vietnam-s-capital-market-update.html
13. World Federation of Exchanges Annual Report, World Federation of Exchanges, 2004-2009.

三、網站部分

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Thailand
2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
3. 中央銀行網站：http://www.cbc.gov.tw/
4. 中華民國統計資訊網：http://www.stat.gov.tw/
5. 中華民國經濟部貿易局統計室【100年四月中華民國貿易統計重要參考指標】http://ekm92.trade.gov.tw/BOFT/OpenFileService?file_id=6b5d750cca217c87bfed236fe5812c46&context=83ee4cf785ad25a257533d1ac7c3b82f
6. 兆豐國際商業銀行：http://www.megabank.com.tw
7. 行政院金融監督管理委員會：http://www.fsc.gov.tw/
8. 苦勞網：http://www.coolloud.org.tw/
9. 泰國證券交易所網站：http://www.set.or.th
10. 泰國證管會網站: http://www.sec.or.th
11. 商業週刊：http://www.businessweekly.com.tw
12. 智經研究中心：http://www.bauhinia.org/tchi_publications.htm
13. 經濟部全球台商服務網：http://twbusiness.nat.gov.tw
14. 經濟部投資業務處：http://www.dois.moea.gov.tw/		zh_TW